银亿债务危局: 负债超 400 亿 多机构踩“雷”

作者:媒体转发 时间:2019-09-15 16:19

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银亿债务危局: 负债超 400 亿 多机构踩“雷”

自 2018 年资管新规、金融去杠杆实施以来,银行断贷、股权暴跌,不仅导致盾安、新光等民企出现债务危机,甚至也让宁波银亿集团也陷入债务危局。目前,银亿集团(不包括上市公司)和ST 银亿负债总规模接近 500 亿元。在银亿债务危机中,不仅一大批金融机构涉身其中,就是灵活多变的私募也被套牢,其中就包括了映雪资本、博道基金等知名机构。

2017 年以来,浙江民企债务危机集中出现,继盾安、新光等民企出现债务危机之后,宁波企业银亿集团也于 2018 年底爆发了债务危机。

《红周刊》记者获得的资料显示,银亿集团(不包括上市公司)负债约 360 亿元,ST 银亿负债 110 亿元,总负债规模接近 500 亿元。

尽管巨额债务压顶,但银亿仍有不少地产、矿产和上市公司资源,其中 ST 银亿能否保壳成功至关重要。目前,银亿集团已经采取了向 ST 银亿转让资产 + 清欠解保等方式来保壳,但对此,有债券持有人却质疑,银亿有通过转让资产抵债的方式逃废债的嫌疑。

银亿债务危局: 负债超 400 亿 多机构踩“雷”

总负债逾 400 亿

2017 年以来,民企债务危机日益严峻,其中山东、浙江地区的情况最为严重。就浙江而言,盾安、新光、银亿,以及近期债券违约的三鼎等,相继出现了资金链断裂情况,各自负债规模往往高达数百亿,令市场震惊。

《红周刊》此前曾刊发了《新光债务危局》文章,独家报道了新光控股集团负债数百亿、艰难自救一事。如今,银亿身上发生的问题与新光控股债务危局非常相似。

银亿集团位于浙江宁波,实控人为熊续强。官网信息显示,公司创立于 1994 年,是一家以制造业、房地产、贸易为主的综合性集团。企查查显示,银亿集团旗下有 16 家子公司,其中银亿控股是主要的股权平台之一。官网显示,银亿集团 2017 年实现销售收入 783 亿元、利税 40 多亿元,曾一度位列 " 中国民营企业 500 强第 61 位 "。

2014 年以来,银亿集团在维持地产等传统业务的同时,还大举向国际高端制造业进军,先后收购了美国 ARC 汽车公司、日本 ALEPH 公司、比利时 PUNCH 公司等。同时,银亿集团还在资本市场大展拳脚,除借壳上市的银亿股份(000981.SZ)外,银亿控股还于 2014 年通过收购成为了康强电子(002119.SZ)的大股东;2016 年,银亿控股又拿下了河池化工(000953.SZ)。

然而,就在企业大力扩展的同时,风险也在迅速累积中。2018 年下半年,银亿集团及其控股的上市公司风险开始陆续暴露:银亿股份 2018 年三季报显示,归属于上市公司股东的扣非净利润 1.57 亿元,同比减少近 7 成;2018 年 11 月,中诚信认为银亿股份的大股东股权质押比例较高、货币资金下降,将银亿股份、及 15 银亿 01 等相关债券列入了观察名单;11 月中旬复牌后,银亿股份股价在两个月内腰斩;2018 年 12 月,银亿控股宣布将银亿股份 5% 股权转让给宁波开发投资集团,所得 10.34 亿元用于归还借款本息。2018 年 12 月底,银亿股份宣告 15 银亿 01 债券未能偿付 3 亿元回售款,债务危机就此爆发。

银亿集团的债务总规模多大?

今年 1 月,银亿曾召开了一次债权人会议,记者获得的会议纪要显示,截至 2018 年底,银亿控股总负债约 360 多亿元(不包括上市公司),其中欠银行 200 亿元;在旗下 3 家上市公司中,ST 银亿体量最大,公告显示,截至 2019 年 1 季度末,ST 银亿总债务 111 亿元,其中自 2015 年底至今共发行的 7 只债券中已有 4 只实质性违约、当前余额 18 亿元(Wind 数据)。据此估算,银亿集团债务总规模很可能超过了 450 亿元。

那么,银亿数百亿元的债务从何而来的呢?

上述文件透露,银亿集团的资金主要投入到了旗下上市公司和海外收购中:收购美国汽车安全系统生产商 ARC、比利时自动变速器生产商邦奇共投入 160 亿元,山西煤矿资源投入 80 亿元,广西镍冶炼投入 40 亿元,宁波工厂投入 50 亿元,ST 河化投入 18 亿元,康强电子和宁波艾礼富电子投入 30 亿元,其他资产投入近 50 亿元,总共投入了 400 亿元左右。公开信息也可佐证,2016 年 8 月,银亿集团通过其间接全资子公司东方亿圣等斥资 9.48 亿欧元(约 74 亿元人民币)成功竞购比利时邦奇 100% 的股份。2017 年 6 月,银亿股份公告称 80 亿元收购邦奇。

银亿债务危机为何会爆发?

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